4月15日晚高盛受到美國SEC調(diào)查，然而據(jù)外媒報道，高盛仍和德意志銀行一道獲得農(nóng)行H股IPO牽頭主承銷商資格。有專家表示，高盛被查肯定會影響到農(nóng)行的上市。值得注意的是，除農(nóng)行項目之外，陷入丑聞的高盛仍在中國瘋狂吸金。

　　資料顯示，高盛旗下全資子公司GS Pharma持有日前創(chuàng)下A股最高發(fā)行價的海普瑞海普瑞4500萬股，以148元的發(fā)行價計算，高盛在不到三年的時間內(nèi)，將浮盈65.89億元。此外，高盛所持工行131.8億H股也將于明日解禁。

　　八成網(wǎng)友反對高盛承銷農(nóng)行

　　農(nóng)行IPO承銷商“選秀”結(jié)果顯示，中金、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理6家投行入選H股承銷團，而A股的承銷資格由中金、中信、銀河證券、國泰君安獲得。此后，外媒援引未具名知情人士消息透露，H股的牽頭承銷商選定為高盛和德意志銀行兩家。而正是此前一天，美國方面曝出高盛被SEC指控涉嫌證券欺詐的消息。

　　高盛被調(diào)查，為何仍能獲選農(nóng)行上市牽頭主承銷商？很多網(wǎng)友表示不理解，鳳凰網(wǎng)21日做的一項調(diào)查顯示，78.2%的網(wǎng)友表示“反對涉嫌欺詐的投行承銷”。

　　分析人士指出，高盛獲選牽頭主承銷商主要得益于高盛在承銷大型企業(yè)海外上市方面的豐富經(jīng)驗。中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融系教授王燕鳴認為，高盛作為最早一批進入中國的投行，分支機構(gòu)和業(yè)務(wù)范圍明顯優(yōu)于其他投行，因而市場影響力、知名度、品牌效應(yīng)都比較高。

　　四大國有商業(yè)銀行中最后一家登陸資本市場的農(nóng)業(yè)銀行，計劃于今年3季度在上海、香港兩地同步上市，一共300億美元的龐大融資規(guī)模可能成為全球最大規(guī)模的IPO。然而，此次牽頭主承銷商的東窗事發(fā)是否會給農(nóng)行上市計劃蒙上一層陰影？

　　中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副院長、金融與證券研究所副所長趙錫軍指出，被調(diào)查和正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營是兩回事，但“高盛作為農(nóng)行H股IPO主承銷商，被查肯定會對農(nóng)行上市帶來影響，但影響多大目前還不好說”。

　　王燕鳴則認為，高盛被查是由該公司的金融產(chǎn)品設(shè)計部門引發(fā)，與做IPO業(yè)務(wù)的部門關(guān)系不大，因此對農(nóng)行上市基本不會有影響。“農(nóng)行能不能得到投資者的認可、市場溢價程度怎樣，關(guān)鍵要看自身的質(zhì)地和價值，高盛作為保薦人只是按程序辦事而已”。

　　海普瑞項目浮盈65.89億元

　　【三年獲利93倍】

　　值得注意的是，在日前創(chuàng)下A股最高發(fā)行價的海普瑞(002399)身上，背后也有高盛的影子，高盛旗下全資子公司GS Pharma持有海普瑞4500萬股：以148元的發(fā)行價計算，高盛在不到三年的時間內(nèi)，將浮盈65.89億元，獲利約93倍。

　　海普瑞招股說明書顯示，公司第三大股東為GS Pharma，持有公司4500萬股，占公司股份的12.5%。

　　GS Pharma對海普瑞的持股是分兩步完成的，以兩次參股的股數(shù)和價格綜合計算，GS Pharma所持4500萬股股份的平均持股成本約為1.57元/股；以海普瑞148元的發(fā)行價計算，則GS Pharma在不到三年的時間中，將凈賺65.89億元，獲利達93.27倍。

　　所持工行131億H股明日解禁

　　【四年獲利120億美元】

　　工商銀行大小非解禁時間表顯示，高盛持有的工商銀行約131.8億股H股將于本周三解禁。有分析員表示，不排除高盛會減持部分工行股份。按工行H股昨日收盤價5.90港元計算，股份總值778億港元，合100.2億美元。資料顯示，高盛原持有工行164.76億股H股，其中兩成已經(jīng)解禁，其后在去年6月沽售約30.32億股，套現(xiàn)19億美元。對于本周三將解禁的約131.8億股工行H股，有港媒問及高盛所持工行股解禁后去向，高盛發(fā)言人對此不予評論。至此，自2006年4月28日高盛集團以25.822億美元的總價認購164.76億股工行股份以來，四年獲利近120億美元，增4.65倍。

　　高盛CEO 未作不利客戶押注

　　本報訊 據(jù)國外媒體昨日報道，高盛集團董事長兼首席執(zhí)行官勞爾德·布蘭克費恩將于周二向美國國會參議院下屬常務(wù)調(diào)查委員會表示，該集團并未作出不利于客戶的押注，也并未對住房市場作出很大的押注。

　　據(jù)布蘭克費恩為周二準備的講話文本顯示，他將向該委員會表示：“我們并未對住房市場作出大規(guī)模的空頭押注，當(dāng)然也沒有作出不利于客戶的押注。”

　　【新聞鏈接】

　　高盛故意唱多A股？

　　4月19日A股遭遇黑色星期一，滬指大跌4.79%，創(chuàng)8個月來單日最大跌幅。就在大跌次日，高盛即發(fā)表報告唱好。該行稱，滬深300指數(shù)在經(jīng)過大跌后估值已偏低，有望為投資者提供策略性入市機會。高盛稱看好A股主要基于幾方面原因，一是經(jīng)濟持續(xù)高增長，二是樓市組合拳將有助抑制投機，三是股指期貨顯示投資人看好后市。高盛預(yù)計滬深300指數(shù)到年底可達到4300點，較目前還有約35%的上漲空間。

　　深圳一私募表示：“高盛看多，要么是為了自己的利益而誘多，要么就是在瞎蒙，比較可笑。”

　　博世與高盛徹底斷交

　　本報訊 英國《金融時報》援引知情人士消息報道稱，出于對高盛業(yè)務(wù)模式和獎金文化的擔(dān)憂，德國汽車零部件及工程公司博世集團已中斷與高盛的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　消息人士透露，博世在與高盛的業(yè)務(wù)聯(lián)系中對高盛的獎金文化十分反感，這是博世切斷與高盛聯(lián)系的主要原因。博世總裁Franz Fehrenbach早前曾尖銳批評高盛的獎金文化，高盛案爆發(fā)后，他更表示美證交會的指控“暴露了金融領(lǐng)域早已習(xí)以為常的弊病”。

　　報道稱，博世集團今年早些時候已決定中止與高盛的業(yè)務(wù)往來，在美國監(jiān)管當(dāng)局上周對高盛提起欺詐指控之前便已作出上述決定。(吳海飛)