今年壓軸登場的中國太保H股將于今日起在港公開招股，公司高管團隊在昨日上市記者會上集體亮相。中國太保董事長高國富現場表示，本次在香港上市融資額足以支持未來三年的發展，主要用于充實資本、發展旗下各項保險業務，目前并無任何海外及內地并購計劃。

　　高國富還透露，隨著保險資金投資渠道的進一步拓寬，中國太保計劃在PE和不動產方面逐步提高投資比例。被問及是否有意進軍臺灣市場時，高國富則稱“還沒有具體研究過兩岸金融監理合作備忘錄(MOU)下的發展策略，目前沒有到臺灣拓展業務的設想和計劃”。

　　中國太保是今年繼民生銀行后在港上市的第二大新股。根據路演過程中披露的初步招股說明書，在其擬發售的8.613億股股份中，有95%屬國際配售部分，5%為香港公開發售部分。若公開發售的超額認購倍數達15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上，則公開發售比例將分別增至7.5%、10%及20%。

　　中國太保將于12月10日至15日公開招股，22日公布配發結果，23日在港交所掛牌，每手交易單位為200股，招股價區間為26.8港元至30.1港元，預計募資額可達259億港元。假設H股超額配股權未獲行使及發售價為招股價區間的中位數，即每股發售股份28.45港元(已扣除承銷費用及預計開支)，中國太保估計H股募集資金凈額將約為215.06億港元。

　　作為今年香港市場最后一只重磅新股，中國太保的H股上市受到眾多機構投資者熱捧，國際配售部分已經超購3倍。除了在路演期間浮出水面的德國安聯、日本三井住友等6家基礎投資者之外，諸多香港富豪被曝排隊捧場。

　　據香港方面消息稱，參與認購的大戶包括恒基地產主席李兆基、華人置業主席劉鑾雄、新世界發展主席鄭裕彤、世茂房地產主席許榮茂、迪生創建主席潘迪生及嘉里集團董事長郭鶴年等。此外，民生銀行的基礎投資者大潤發、沙特王子阿爾瓦德、厚樸基金也被曝分別認購1億美元、2億美元、5億美元。據說，中國太保主要競爭對手，已在港上市的中國人壽、中國平安、中國財險也有參與認購。

　　與已在港上市融資的上述三家主要競爭對手相比，中國太保是目前唯一一家只鐘情于主業保險而無涉足證券、銀行等其他金融領域的保險公司，且也是唯一一家總部在上海的保險集團。這也是在其路演過程中被投資者一致看好的一大亮點，即在上海“兩個中心”建設中將享有地緣優勢及政府支持優勢，尤其是個人稅延養老保險項目中受益或最多。

　　另外，據了解，中國太保目前已被定位為上海金融資源市場化整合的重要平臺，上海市有關部門也有將本地保險資源整合在中國太保旗下的初步想法。收購長江養老保險便是這個戰略的第一步，接下來不排除向其他保險公司拋出“橄欖枝”的可能性。(黃蕾)