中國(guó)鋁業(yè)公司(下稱“中鋁”)董事總經(jīng)理肖亞慶昨日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》等幾家媒體采訪時(shí)表示，此次注資力拓公司的出價(jià)合適。所需資金來(lái)源將以商業(yè)貸款為主，國(guó)開(kāi)行和中國(guó)進(jìn)出口銀行將牽頭負(fù)責(zé)融資。

　　上周四，傳言多日的中鋁并購(gòu)力拓案浮出水面，195億美元出資額刷新了中國(guó)企業(yè)海外直接投資的最大單筆紀(jì)錄。

　　根據(jù)力拓公司對(duì)外發(fā)布的交易方案，中鋁將向力拓總計(jì)投入的195億美元資金中，123億美元用于中鋁與力拓組建鐵、銅、鋁資產(chǎn)層面的合資企業(yè)，包括力拓最優(yōu)質(zhì)的八大核心資產(chǎn)；另外72億美元?jiǎng)t用來(lái)認(rèn)購(gòu)力拓的次級(jí)可轉(zhuǎn)換債券，在七年時(shí)間內(nèi)中鋁可以隨時(shí)轉(zhuǎn)股。預(yù)計(jì)本次增資完成后，中鋁所持力拓股份將由此前的9.3%上升至18%。

　　肖亞慶告訴記者，本次收購(gòu)最重大的意義在于增強(qiáng)了中鋁對(duì)國(guó)際資源的話語(yǔ)權(quán)。“我們本次和力拓合作的鐵、銅、鋁資源，不管是從生產(chǎn)成本還是資源儲(chǔ)量，幾乎都是世界頂尖的。在一年之前，這些資源是我們想都不敢想的。”

　　協(xié)議公布后的第二天，力拓首席執(zhí)行長(zhǎng)艾博年(Tom Albanese)向媒體表示，中鋁為收購(gòu)力拓系列資產(chǎn)股權(quán)所支付的溢價(jià)超過(guò)了124%。

　　對(duì)此，肖亞慶昨日表示：“應(yīng)該說(shuō)，不存在是買貴了還是買便宜了的問(wèn)題，我們自己買東西是算自己的賬。在目前這個(gè)時(shí)機(jī)，195億美元的出價(jià)是合適的。雙方彼此需要，共同合作，這對(duì)雙方是一個(gè)雙贏的結(jié)果。”

　　在此次并購(gòu)之前，中鋁就在擴(kuò)張道路上頻頻亮出大手筆，包括出資8.6億元美元收購(gòu)秘魯銅業(yè)，95億購(gòu)得云南銅業(yè)49%股份，再到一年前140億美元拿下力拓公司12%股份。而受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，中鋁上市公司去年全年的盈利只有20億元人民幣，相比上年下滑了九成左右。在本次巨額收購(gòu)之后，中鋁該如何融資成了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　“我們的資金來(lái)源主要靠銀行融資。”肖亞慶昨日表示，中鋁目前不算力拓的項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率為60%左右，固定資產(chǎn)2900多億元，在這個(gè)負(fù)債率水平下自有的資產(chǎn)頂多也就1000億元，因此從國(guó)內(nèi)銀行融資將是本次并購(gòu)最主要的資金來(lái)源。

　　“資金來(lái)源是不會(huì)成為問(wèn)題的。” 肖亞慶表示，中鋁目前正在加緊和國(guó)內(nèi)幾大銀行商談融資事宜。據(jù)《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》報(bào)道，肖亞慶透露，國(guó)開(kāi)行和中國(guó)進(jìn)出口銀行，將牽頭負(fù)責(zé)此次注資的融資。(來(lái)源：《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》王康鵬)