"平深戀"修成正果 總對價291億平安控股深發展

   中國平安昨日滬港兩地公告稱，公司擬以持有的平安銀行78.25億股股份及現金足額認購深發展非公開發行的股份。本次交易完成后，中國平安將成為深發展的控股股東。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。

　　本次交易前，中國平安直接及間接持有深發展總股本29.99%。持有平安銀行總股本的90.75%。中國平安于6月30日公告稱公司正籌劃平安銀行與深發展兩行整合的重大無先例資產重組事項，并申請公司股票自6月30日起停牌。

　　本次交易的總對價為約291億元，即根據對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份，以及現金足額認購深發展非公開發行的股份。深發展新發行股份的價格為深發展董事會批準 《股份認購協議》項下股份發行的董事會決議公告日前20個交易日深發展股票交易均價，即每股17.75元。中國平安認購深發展的股份數量約為16.39億股。此交易結束后，中國平安將成為深發展控股股東。

　　由于中國平安持有深發展的股份比例將超過深發展總股本的30%，根據有關規定，中國平安將向有關監管部門申請豁免要約收購。

　　據中國平安集團發言人盛瑞生介紹。交易完成后，深發展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。深發展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。由于與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發展將在相關評估、盈利預測工作完成后，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監管機構審批。上述交易對中國平安及深發展兩方均將產生直接而正面的影響。深發展的凈資產與資本充足率會進一步增加。通過6月底平安壽險認購深發展非公開發行股票向深發展注入的69億元資金，深發展目前的資本充足率超過10%。預計一系列相關交易完成后，將進一步提升深發展資本充足水平。

　　中國平安的戰略愿景是以保險、銀行、投資為三大支柱，建設國際領先的綜合金融服務集團。中國平安于2003年與匯豐銀行聯合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業銀行，并將兩個銀行成功整合成今天的平安銀行。截至2010年6月30日，平安銀行總資產達2306億元，信用卡累計流通卡量突破500萬張，銀行資產質量居行業領先地位。

　　中國國際金融有限公司在本次交易中出任中國平安的獨立財務顧問。 (崔燁)