十二五種下"搖錢樹" 十八"金元寶"誰先瓜熟蒂落(7)

　　海洋經(jīng)濟(jì) 描繪“藍(lán)海”

　　胡東林

　　“……科學(xué)規(guī)劃海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展海洋油氣、運輸、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)，合理開發(fā)利用海洋資源……”

　　十二五規(guī)劃中對海洋經(jīng)濟(jì)濃墨重彩，這給包括海產(chǎn)養(yǎng)殖、港口運輸、海洋工程設(shè)備等相關(guān)板塊上市公司帶來了非常好的投資機(jī)會。

　　例如，海洋工程裝備涉及到的行業(yè)包括海洋油氣開發(fā)、海工平臺制造、配套設(shè)備制造、油氣開采服務(wù)以及設(shè)備設(shè)計總承等。我國海洋工程裝備業(yè)發(fā)展整體較為落后，自主設(shè)計能力不足。中郵證券認(rèn)為，國內(nèi)具備海洋工程裝備設(shè)計、制造能力的上市公司包括中集集團(tuán)、振華重工、上海佳豪、中國船舶及中國重工，上述公司有望受益于十二五規(guī)劃政策利好。

　　值得一提的是，全球油氣需求增加強(qiáng)勁，這不僅利好中石油、中海油等巨頭，也為海運費的上漲奠定了基礎(chǔ)。尤其是隨著寒冬的降臨，北方港口大風(fēng)、大霧、冰凍等惡劣天氣條件將嚴(yán)重影響船舶的周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致有效運力減少，加劇運力緊張的狀況，為沿海運輸船公司帶來投資機(jī)會。

　　分析人士建議重點關(guān)注：中集集團(tuán)、振華重工、上海佳豪、中國船舶、中國重工、中海發(fā)展、珠海港、東方海洋、好當(dāng)家、中海油服、壹橋苗業(yè)、海油工程、中信海直等個股。

　　(胡東林)

　　機(jī)械 受益現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系

　　李波

　　“……發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)、完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策、積極有序發(fā)展信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)……”

　　由于傳統(tǒng)制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綜合運輸體系建設(shè)等都是未來重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此以工程機(jī)械為代表的機(jī)械行業(yè)無疑發(fā)揮著重要作用。首先，未來人工成本上漲趨勢明確，這將使工程機(jī)械的應(yīng)用率越來越高，單位固定資產(chǎn)投資將更明顯地拉動工程機(jī)械的需求。其次，目前國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模占全球的比重只有20%左右，并且挖掘機(jī)等產(chǎn)品的市場占有率不高，進(jìn)口替代空間較大。再次，城市化和新農(nóng)村建設(shè)是十二五規(guī)劃的重點，將帶動工程機(jī)械的需求持續(xù)增長。

　　上市公司中，工程機(jī)械一線龍頭三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械均規(guī)劃2015年達(dá)到1000億元收入規(guī)模，二線企業(yè)柳工、山推股份也規(guī)劃達(dá)到500億收入規(guī)模。國泰君安認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)短期受益流動性和業(yè)績高增長利好，中期受益城市化和新農(nóng)村建設(shè)、替代人工、行業(yè)整合。重點推薦徐工機(jī)械、三一重工、柳工、廈工股份、安徽合力。(李波)