中新社香港十二月四日電 臺北消息:臺灣統一企業切割中國大陸方便面與飲料事業,另成立“統一企業中國控股公司”推動香港上市,四日起一連四天進行公開承銷,招股價約在三點七五元至四點六八元港幣之間,總計發行八億八千萬股。
據《工商時報》報道,承銷部分其中百分之九十由國際配售、百分之十采公開發售,預計本月十七日于香港主板上市;市場法人推估,若按招股均價四點二二港幣來計算,“統一企業中國控股”的集資總額約可達三十七億一千多萬港幣,而根據該公司的規劃,募集資金的百分之三十六擬用于擴充生產設備、百分之三十五將用于中國策略聯盟及收購,另外百分之二十八則投入于建立并深化經銷渠道。
報道說,統一企業總經理羅智先三日以視訊模式,在香港聯交所舉辦公開招股前的說明會上強調,今年上半年統一方便面業務仍虧損約一千一百萬元人民幣,主要系內部優化業務流程、調整產品組合,拖累集團毛利率及市占率,但羅智先強調,這是一次性虧損,方便面業務已朝正面方向發展;對近來新股上市表現不佳,羅智先并不擔心,強調公司基礎良好,對未來營運具信心,相信市場也會公正地評估公司價值。
據統一的招股文件顯示,一共有六位基礎投資者入股該公司,投資金額各為二千萬美元,這包括鄭裕彤私人持有的周大福、高盛集團旗下Elevatech、新加坡政府投資公司(GIC)、休斯敦火箭隊所有人旗下Grahamstowe、郭鶴年家族及新地大股東郭氏兄弟。
報道說,看好中國大陸市場龐大的發展潛力,統一為打破臺灣當局百分之四十的大陸投資上限,同時與國際市場接軌,自兩年前開始積極推動香港上市,今年統一完成組織架構的調整,首先調整統一企業(中國)投資公司的投資標的,把所有農牧公司全部切割出去,只保留方便面與飲料事業;再者,統一重新調整赴大陸投資的架構,修正為開曼統一控股轉投資統一企業中國控股公司,轉投資統一亞洲控股,再轉投資統一企業(中國)投資,而統一企業中國控股即是這次在香港掛牌的主體。(完)