重慶位于四川之東，四面有高山環繞，長江穿越其中。就戰略位置考慮重慶易守難攻，內外運輸主要是靠水運。當年裝載衛崗牧場的乳牛幾經波折才輾轉到了重慶。

　　曹經才(前國民革命軍遺族學校牧場送奶工)說：“后來大概還有四十多頭(牛)到了宜昌。宜昌三峽這個水域(水)流得很厲害。基本上，重慶民生公司的船那么多的牛載不上去，還帶些東西，還帶些人。后來又請示宋美齡媽媽，宋美齡媽媽答應，那就她出的面。找的那個怡和洋行，也不曉得是不是太谷洋行。弄了它一個最大的船。叫荊門號，荊州的荊。把這些牛送到重慶。”

　　如今的重慶市政府是當年國民政府的所在地。現在已經完全看不出昔日的模樣。

　　牟之先(重慶陪都史專家)說：“你看這個紀念碑這是在六十年前修的，1948年修的。抗戰期間，日軍大轟炸……”牟之先是抗戰陪都史專家。走在重慶國府唯一留下的消防紀念碑前，他用影像和文字記錄陪都的抗戰史，包括了蔣介石夫婦的遷都史。牟之先(重慶陪都史專家)說：“蔣中正和這個宋美齡他們是1939年年初，應該說是在一月八號左右到的重慶，整整晚了一年多。”

　　抗戰第一年，蔣介石是在武漢進行指揮。國府內部對堅持抗戰或是展開和談意見紛歧。

　　楊天石(北京社科院研究員)說：“由于淞滬戰爭的失敗，那么在國民黨內部主和派的力量很強大。那個時候，汪精衛主和、孔祥熙主和、居正主和，連這個當時的國民黨左派于右任都主張要跟日本人談判。”

　　這是日方給汪精衛的談判電報，里頭詳細陳述蔣介石的行蹤。同樣的，當時國民黨副總裁汪精衛離開重慶前往河內的行蹤也完全被戴笠的軍統局所掌控。

　　陳鵬仁(中正文教基金會董事長，《汪精衛降日秘檔》作者)說：“那個時候，蔣介石還打個電報給汪精衛說，你最好呢，你就從河內到法國去。你不要不要跟日本人繼續怎么怎么汪精衛那個時候還申請了要到法國去的，那個護照都已經申請了。”

　　事實上，在山東臺兒莊取得勝利之后，蔣介石開始思考著抗戰與和談的兩步棋。1938年4月9號的日記上，他寫道：“此時可戰可和，應注意和局與準備。”

　　此時，孔祥熙察覺了蔣介石的變化。

　　1938年，一場場對日的秘密談判在香港中環匯豐銀行的二樓里頻繁地磋商著。此時孔祥熙的大兒子孔令侃，扮演著父親和姨父蔣介石的情報前哨站。

　　王豐(蔣介石傳記作者)說：“情報方面的天才，因為情報是要跟人家交往才會有情報。他(孔令侃)在很年輕的時候在上海，就跟日本的皇軍，就跟日本的這個什么海軍陸戰隊，跟日本的這個駐在上海的部隊的部隊長關系都很好，交往很密切。”

　　楊天石(北京社科院研究員)說：“1939年，這個日本人為了騙蔣介石談托人給蔣介石帶話。提的條件是有高度的誘惑力，說只要你蔣先生跟我們日本人談判。那么第一，我們就不支持汪先生而且我們可以把汪先生，把他干掉。什么意思把他除掉。那么這個消息最早是日本人傳給孔祥熙。”

　　和日本一來一往的過程中，蔣介石很快地發現了日本想利用蔣汪之間的矛盾和中國進行和談。

　　楊天石(北京社科院研究員)說：“孔祥熙就很高興。你看，這個生意值得做啊!只要蔣介石跟日本人談判的話,那么日本人不支持汪精衛，而且可以把汪精衛把他除掉啊！所以孔祥熙就給蔣介石寫了個報告，建議派人去香港跟日本人談判。那么蔣介石在孔祥熙的信上有個批語，蔣介石說如果今后再有人利用汪精衛來勸我跟日本人談判。下面是蔣的原話：‘以漢奸論罪殺無赦’。”